投資計畫完整評估表
依序完成：財務安全 → 投資期限 → 資產配置 → 個別資產 → 基本面／估值 → 買進／加碼／持有／賣出。
資料只儲存在此瀏覽器的 localStorage，不會上傳。
尚未完成評估。
一、投資目標與風險
我能否承受以下情況？
二、財務安全與現金
緊急預備金
輸入資料後自動計算。
投資預備金
三、投資期限
| 用途 | 時間 | 我的配置 |
|---|---|---|
| 短期支出 | <1 年 | |
| 中短期目標 | 1–3 年 | |
| 中期目標 | 3–5 年 | |
| 長期目標 | 5–10 年 | |
| 長期資產累積 | 10 年以上 |
四、整體資產配置
輸入目前金額、目標、下限與上限，系統自動判斷偏離。
| 資產類別 | 目前金額 | 目前% | 目標% | 下限% | 上限% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金／活存 | 0% | — | ||||
| 定存 | 0% | — | ||||
| 股票 | 0% | — | ||||
| 債券 | 0% | — | ||||
| 其他 | 0% | — | ||||
| 合計 | 0 | 100% | 0% | |||
尚未輸入。
五、個別資產評估
每檔股票、ETF、債券或其他投資標的各建立一張卡。現在每張卡都可獨立填寫配置、持有期限、基本面、估值、買進／加碼／停止加碼／賣出條件與技術面；系統只提供資料一致性的輔助提示，不直接替你決定交易。
六、全體投資規則
這一區只寫「整個投資組合共用」的規則；每一檔資產自己的基本面、估值、買進／加碼／賣出與技術面，請填在「個別資產評估」內。
整體檢查原則
九、再平衡
八、定期投入
九、最終投資計畫
資產配置目標0%
目前資產總額0
個別資產數0
下次檢查—
我的投資原則
投資計畫總表
| 資產 | 類別 | 目標% | 下限% | 上限% | 目前% | 判斷 | 持有期限 | 下次檢查 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚未建立個別資產。 | ||||||||